2024年是中国汽车产业转型的关键一年。在政策强力支持、市场需求升级与产业技术突破的共同作用下，全年乘用车零售销量达到2289.4万辆，同比增长5.5%。其中，以旧换新政策的实施以及新能源乘用车的高渗透率成为了市场的两大亮点，共同推动了汽车销售额的大幅增长，也为我国汽车产业的转型升级注入了强大动力。

进入2025年，政策持续，叠加全面智驾时代来袭，新一年的中国车市又能否再创新的奇迹？

政策驱动下的增长奇迹

在经历了三年的疫情重创和全球经济疲软的双重挑战后，业内对国内汽车行业的发展持悲观态度。然而，2023年中国汽车市场以12%的两位数增长率收官，销量首次突破3000万辆大关，创下历史新高。尽管经济逐步复苏，但疲软的房地产市场和席卷多个行业的裁员潮，仍在暗示消费者需“勒紧裤腰带过日子”。

令人意外的是，在“以旧换新”和“报废更新”双政策的驱动下，中国汽车市场实现了从存量市场到增量市场的跨越式发展，汽车产销量再创新高。根据商务部数据，全年汽车以旧换新超过680万辆，报废更新290万辆，置换更新370万辆，直接拉动汽车消费额9200亿元。值得注意的是，这一成绩是在2024年4月政策实施的情况下取得的。

去年4月，商务部等七部门联合发布《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确规定符合条件的报废并新购置新能源车或燃油车分别可获得10000元和7000元的补贴。数据显示，汽车以旧换新信息平台从收到全国第一份汽车报废更新补贴申请，到申请量突破1万份，仅用了25天。

在政策的积极作用下，国内汽车消费市场焕发活力。8月16日，商务部等七部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》，提出对符合《汽车以旧换新补贴实施细则》规定，报废旧车并购买新车的个人消费者，补贴标准由购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元。

数据显示，从4月27日收到第一份报废更新补贴申请，到补贴申请量突破10万份，用时56天；从第10万份申请到第50万份申请，用时45天；从第50万份申请到第100万份申请，用时38天。仅在10月16日当天，新增补贴申请量首次突破2万份。

在10月的一场发布会上，商务部消费促进司司长李刚表示，全国汽车以旧换新信息平台实现汽车报废更新补贴申请“一口办理”，累计访问用户已超过5000万个，访问次数超过3.3亿次，已有超过230万名计划申请补贴的消费者在平台上完成登记注册。

新能源车市 “两端开花”

新能源汽车市场正呈现出“两端开花”的发展格局，政策驱动与市场选择相互协同，共同推动行业进步。在财政补贴政策逐步向普惠化转型的背景下，15万元以下经济型新能源车市场迎来了爆发式增长。在瑞银的一则调研报告中更是点出，比亚迪是“以旧换新”政策下的最大受益者。

在高举“油电同价”后的次年，比亚迪再次以“电比油低”引领中国车市新一轮价格战，成功突破价格壁垒，在三四线城市及农村市场实现了对传统燃油车的替代性竞争。根据盖世汽车研究院终端数据显示，2024年我国15万元以内插电混动车型的终端销量同比激增407%，市场份额由2023年的1.69%跃升至7.9%，成为撬动下沉市场的重要支点。

与此同时，政策引导下的消费升级趋势在高净值群体中加速显现。2024年，国内30万元以上高端乘用车市场新能源渗透率提升至38.28%，较上年增长2.83个百分点。以问界M7/M9系列为代表的智能豪华车型，通过融合高阶智驾与环保属性，精准捕获高收入人群的消费升级需求。值得注意的是，特斯拉Model Y在30万级市场的持续领跑，验证了政策激励与产品力提升的双轮驱动效应。

政策红利的外溢效应显著激活了产业链的协同发展。以旧换新政策不仅直接拉动了新车消费，更形成了“1+N”的产业联动效应。据国家能源局统计，截至2024年末，我国充电基础设施保有量已达1281.8万台，同比增长49%，全年充电量突破1100亿千瓦时大关，同比增长38%。其中，高速公路服务区充电桩覆盖率已达98%，3.5万台的布局规模有效破解了里程焦虑。这种基础设施的跨越式发展，与二手车流通体系优化、动力电池梯次利用网络建设形成了良性互动，共同构建起新能源汽车生态闭环。

价格战、技术转型与产能失衡

不可否认，在全球经济形势复杂多变的背景下，2024年的中国汽车市场取得了令人瞩目的成绩。但这背后仍面临着多重挑战，亟需行业各方共同努力，以实现可持续发展。

价格战对车企盈利能力的影响不容忽视。持续两年的价格战导致车企毛利率普遍下滑，尤其是新势力品牌。以哪吒汽车为例，其母公司合众新能源因资金链问题被迫关闭直营店，转向经销商模式以缩减成本。

图片来源：小鹏汽车

而进入2025年以来，价格战更是不曾淡化。先是年初“零首付+三年免息”“零首付+五年免息”大混战，到复工后全民智驾来袭，正如顾剑民博士于日前在其公众平台上所说，“一边刚打响‘全民智驾’第一枪，另一边已开始狂扔‘核弹’了。典型的加量不加价，新年伊始，已经打了两年的价格战又以另一种形式迅速升级。”